曹操ガンダムを頼った関羽ガンダムは山賊の周倉ドーベンウルフを倒すという条件を満たし、援軍を出すことを認めさせる。一方、劉備たちは伏竜の師匠、水鏡ガンタンクを訪ねるが、伏竜はすでにこの世にはいないということを聞かされる。